好文推薦！全球鹵化丁基橡膠產業發展現狀分析

 本文摘自中國石化集團經濟技術研究院有限公司發表于《當代石油石化》期刊上的文章《我國鹵化丁基橡膠產業發展面臨的挑戰及發展建議》，作者是韓琪。

一、前言

鹵化丁基橡膠（HIIR）是鹵素與普通丁基橡膠（IIR）發生取代反應得到的材料，其產生了額外的交聯位置，增加了雙鍵的反應性。HIIR除具有普通IIR的特性外，還具有硫化速度快、互黏性改善、與其他橡膠相容性好、耐熱性更好等特點。因此，HIIR成為無內胎輪胎和醫藥制品不可替代的原材料，加之輪胎工業的迅速發展與輪胎子午化率（子午線輪胎占輪胎產量的比率）的不斷提高，HIIR的消費量及占比逐漸增大，成為未來的發展重點。

二、國內外市場現狀及趨勢

1.全球IIR/HIIR產能總體過剩，消費中心向亞太地區轉移

近幾年，全球IIR/HIIR產能增速超過需求增速，整體產能嚴重過剩。2020年全球IIR產能約213.2萬噸，產量132.0萬噸，平均開工率降為61.9%。受疫情影響，全球IIR產能擴張預計延續至2023年完成，將達225萬噸/年。2025年和2030年全球需求量預計分別為164萬噸和181萬噸，未來需求量以約2.3%的增速增長。世界IIR/HIIR供需情況如圖1所示。

圖1 世界IIR/HIIR供需情況

全球IIR產能不斷擴張主要是因為全球各地區IIR/HIIR行業發展不均衡，主要生產商跟隨需求中心的轉移，布局建設新產能。2016年前全球IIR/HIIR產能集中在北美地區，目前北美和西歐地區已處于供大于求的狀況，且需求量連年降低。歐美地區5年未新增產能，2020年總產能73.9萬噸/年，占全球總產能的34.7%；產量為46.7萬噸，占全球總產量35.4%；消費量為38.9萬噸，占全球總消費量29.5%。

近幾年，亞太地區拉動全球IIR/HIIR需求增長，成為了主要的IIR/HIIR生產和消費地區，歐美的IIR/HIIR產品也主要出口到亞太地區。2020年亞太地區總產能達到81.3萬噸/年，占全球總產能38.1%；產量為52.6萬噸，占全球總產量39.8%；消費量為76.1萬噸，占全球總消費量57.7%。相比2019年，亞太地區的IIR/HIIR產量和消費量占比分別提高了10.7個和2.6個百分點。未來IIR/HIIR消費中心繼續向亞太地區轉移。

2.我國IIR/HIIR產能和消費量迅速增長，但產品依賴進口

我國自2012年以來，IIR/HIIR產能和消費量迅速增長，2016年我國成為世界最大的IIR生產國。由于生產技術落后，裝置開工率極低。2020年IIR產能為44.5萬噸/年，產量21.9萬噸，平均開工率雖有提升，但僅為49.2%；消費量46.0萬噸，進口量28.4萬噸，創歷史新高，自給率僅47.8%，其中HIIR進口量16.7萬噸，高端產品仍然依賴進口。

近幾年，我國普通IIR需求基本穩定在10萬噸/年左右，HIIR占比超過60%。隨著我國輪胎正向子午化、扁平化、無內胎化的方向發展，我國下游子午輪胎產量增速已高于國內輪胎總產量增速，預計未來國內普通IIR需求穩定，HIIR需求穩步增長，HIIR占比將提高至70%~80%，到2025年和2030年我國HIIR的需求分別增至約38萬噸和48萬噸。根據公開的新增產能計劃，2025年我國IIR/HIIR產能達58.5萬噸/年，其中，HIIR產能將達49萬噸/年，約占總產能的84%。

三、我國HIIR生產狀況及面臨的挑戰

1.我國HIIR生產現狀

我國IIR/HIIR行業起步較晚，1999年建成第一套IIR裝置，2010年建成第一條HIIR生產線。2012年以后，IIR/HIIR產能和消費量迅速增長。經過多年的發展，IIR的自給率從2013年的28.6%提升至2020年的48.9%， 但HIIR產能仍然不足。目前在運營的只有浙江信匯7.2萬噸/年HIIR 裝置、山東京博5萬噸/年BIIR裝置和燕山石化的3萬噸/年BIIR（溴化丁基橡膠）裝置。根據公開報道，浙江信匯和山東京博已開始建設HIIR新產能，浙江信匯HIIR裝置擴能至20萬噸/年，山東京博新建7萬噸/年、8萬噸/年兩條BIIR生產線，均原計劃2021年投產運行。燕山石化停產的9萬噸/年IIR裝置也將改造升級為BIIR裝置。未來，國內HIIR產能將達到49萬噸/年。

2.我國發展HIIR面臨的挑戰

（1）國外生產商增加新產能，國內企業競爭壓力大

HIIR行業聚集度高，技術壟斷性強。ExxonMobil、ARLANXEO和NKNK三個公司控制了全球主要的HIIR產能，占比曾一度超過85%，如今依然超過60%，ExxonMobil和ARLANXEO在中國的市場占有率一度超過75%。為進一步鞏固中國市場，ExxonMobil在新加坡布置了14萬噸/年的高性能HIIR裝置，并已于2018年投產；ARLANXEO于2016年4月成立后，積極布局亞太市場，在新加坡建設了10萬噸/年IIR/HIIR產能；俄羅斯Sibur公司與信誠工業公司在印度Jamnagar基地已建設了12萬噸/年IIR/HIIR工廠，6萬噸/年HIIR生產裝置預計2021年投產。

由圖2看出，雖然我國HIIR產能逐漸釋放，進口產品比例逐年遞減，但進口產品在國內的市場占有率仍接近50%，國內IIR/HIIR企業面臨的競爭壓力依然很大。

圖2 國內HIIR市場情況

（2）國內生產技術落后，產能規模小，成本高

ExxonMobil、ARLANXEO的IIR/HIIR生產技術和新產品開發能力一直處于領先地位。我國IIR/HIIR裝置技術主要是在引進中試技術的基礎上開發和提升，引進的并非成熟的工業化技術，總體水平一致，裝置規模較小，產品差異性較低，導致國內IIR/HIIR產品只能在中低端應用領域參與競爭。

為突破技術瓶頸，經過不斷努力，國內HIIR生產技術取得了突破性進展，但與國外相比仍存在差距。燕山石化開發了具有自主知識產權的無水溶膠新工藝；浙江信匯與蘭州化工研究中心聯合技術攻關和新產品研發，在星型支化IIR產業化關鍵技術上取得了新進展，近期剛剛建成工業側線裝置。

表2是國內外IIR/HIIR裝置產能情況。從產能規模來看，ExxonMobil和ARLANXEO的IIR/HIIR裝置產能普遍在10萬噸/年以上，而國內HIIR單裝置規模多在5萬噸/年左右，規模效應明顯落后，這也是導致國內HIIR生產成本難以與國外企業競爭的主要原因。

表1 國內外IIR/HIIR產能（萬噸 / 年）

四、結語

目前，中國已成為全球最大的丁基橡膠生產國和消費國，拉動了全球鹵化丁基橡膠需求增長。目前國內鹵化丁基橡膠產能不足，生產水平落后，供應缺口較大。受進口產品的沖擊，我國發展鹵化丁基橡膠的壓力依然很大。國內企業可以通過適時適度增加產能、提升技術水平、加強上下游企業協同發展等措施來提高競爭力。隨著工藝技術的不斷突破和需求的快速增長，我國鹵化丁基橡膠行業將迎來快速發展期。