環衛機械化水平不斷提升，一文了解其產業鏈、重點企業和發展趨勢

在環衛機械化水平不斷提升的當下，智能化設備和系統更符合目前市場高質高效的需求，新能源產品也層出不窮。

我們一起來來看看環衛行業的現狀、產業鏈、重點企業，以及發展趨勢。

一、環衛設備綜述

環衛是環境衛生的簡稱，是為有效治理城鄉生活廢棄物，為人民群眾創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的有關廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱。作為公共衛生的重要組成部分，是環境保護和社會可持續發展的重要內容，也是現代文明城市建設的重要保證。環衛是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉運、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務，其公用事業屬性明顯，兼具壟斷效應和規模效應與政府主導性密切相關。

環衛設備是為了達到環境衛生作業的目的而制造的機械化工具設備，按照功能和用途可以劃分為以下三類：環衛清潔設備、垃圾收轉設備、垃圾處理設備。

環衛設備行業大致分為三個階段：初級環衛設備階段、基本環衛設備階段、全面環衛設備階段。

具體來說，1949-2002年是環衛行業發展的第一階段，此時環衛市場由政府主導，事業單位是環衛服務的絕對主體；隨后在2003年后的十年內，國家進行小規模環衛市場化試點工作，城市公共服務初具雛形；2014年始，我國環衛行業進入市場化推廣發展階段，尤其是十八大政府職能開始轉變后，環衛市場化推廣進程加速，與此同時物企龍頭企業紛紛進軍環衛市場。

二、環衛行業相關政策梳理

從政策端來看，工信部《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》已上報國務院，《推動公共領域車輛電動化行動計劃》發布實施，進一步加大電動化支持力度，計劃到2035年在公共領域全面實現電動化。

各地方政府也積極響應，福建省印發《進一步加快新能源汽車推廣應用和產業高質量發展推動“電動福建”建設三年行動計劃（2020-2022年）》，到2022年中心城區新增和更新的環衛車原則上全部采用新能源汽車。新能源環衛車作為公共領域的重要機械力量，有望在政策的催化下加速替代傳統環衛車，迎來滲透率的躍升。

三、環衛行業產業鏈

環衛設備的上游行業主要為汽車底盤制造、鋼鐵、通用設備制造等行業，下游行業主要為城市環境衛生管理業以及城市道路及公路養護業。上游行業對環衛設備的影響主要體現為原材料采購成本的變化，另一重要上游行業是通用設備制造業；下游行業的發展對環衛設備行業有著較大的牽引和推動作用。

環衛屬于公共產品，環衛設備的下游行業主要為城市環境衛生管理業以及城市道路及公路養護業，銷售對象主要是歸各地政府市政環衛主管部門和公路管理單位及其下屬企業，多為事業型管理，支出屬于政府財政。

伴隨環衛業務向城市綜合管理方向發展，環衛企業可承接部分城鄉社區管理事務服務支出事項。根據財政部統計數據，我國歷年社區管理事務支出約為城鄉社區環境衛生支出的1.2倍，其中2021年城鄉社區管理實務支出為3458億元，環境衛生支出為2647億元。伴隨環衛業務向城市綜合管理擴容，未來環衛市場空間有望翻倍增長。

四、環衛行業現狀

伴隨2002年政府確定市場化改革試點，2013年政府明確要求在公共服務加大購買力度，至此2014年以來我國環衛市場化率快速提升，行業市場化快速推進。具體來看，據統計，2021年中國環衛行業市場規模約為1852億元，市場化訂單為1222億元，市場化率達約66%。對比美國81%的環衛市場化率，我國環衛市場化率仍有一定提升空間。

從我國環衛服務行業合同金額及首年服務金額來看，伴隨早期環衛項目逐步到期，該類項目迎來新一輪招標采購，環衛市場迎來二次市場化機遇。

1、環衛清潔面積增加，機械化作業水平提升

隨著國內城鎮化率的提升，環衛工作強度相應加大。根據觀研報告網發布的《中國環衛清運行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，2016-2020年我國城市道路清掃面積逐年擴大，至2020年道路清掃面積達到97.56億平方米。其中機械化清掃面積也越來越大，從2016年的47.5億平方米增至2020年的74.25億平方米，環衛工作機械化率不斷提升且維持在較高水平。2、環衛車輛設備需求激增

另外城市化也促使生活垃圾的產生和清運量迅速增長，2019年我國城市生活垃圾清運量達到歷年最高峰2.42億噸，同比增長6.1%；2020年垃圾清運量較上年稍有下降2.9%，約為2.35億噸。城市生活垃圾的大量增加，帶來了一系列的環境問題，也助推了垃圾回收處理技術的多樣化、全面化。

同時城市環衛清運工作量的增加直接推動環衛設備需求激增。2016年我國擁有市容環衛車輛19.39萬輛，此后環衛車擁有輛市場呈增長走勢，至2020年環衛車累計擁有量30.64萬輛，同比增長8.83%。當前城市生活垃圾處理技術及相關設備屬于國家重點發展領域，疊加新能源及垃圾分類對環衛清運的刺激，未來環衛車及設備行業或將成為新的藍海市場。

3、物業布局環衛，或將成為未來環衛主力

以快速發展的環衛市場為契機，物業頭部企業憑借資金、市場運營、產業鏈等明顯優勢布局環衛行業，通過收并購及業務版圖擴展實現環衛市場份額的有效增長，凸顯跨界環衛市場的競爭態勢。并且在收并購熱潮持續不減的形勢下，一些物業龍頭企業加大對智慧環衛的探索力度，推進城市環衛、物業管理一體化的創新融合，未來物業或將依托環衛服務引領環衛市場。

五、環衛設備行業競爭格局

1、市場集中度

從環衛設備總體市場規模來看，龍頭份額持續擴大。據統計，2021年1-4月，環衛車銷售中，市占率前五的分別為湖北程力、盈峰環境、龍馬環衛、湖北天威、宏盛科技。行業前三地位穩定，其中盈峰環境銷量市占率16.17%，較2020年變動-0.5pct，湖北程力銷量市占率18.90%，較2020年變動-0.46pct，龍馬環衛銷量市占率5.65%，較2020年變動+0.05pct。

從新能源環衛設備市場規模來看，行業集中度高。據統計，2021年1-4月，純電動環衛車銷售中，市占率前五的分別為宏盛科技、盈峰環境、龍馬環衛、奇瑞商用車、東風汽車。其中，宏盛科技和盈峰環境市場占比較高，分別為29.65%、19.26%。

2、盈峰環境企業經營情況

盈峰集團創建于1994年，總部位于廣東順德及深圳，是一家處于快速發展階段的產業控股集團，布局環境、文化、投資、科技、消費等多個產業領域。自2018年盈峰環境收購核心業務為環衛設備中聯環境起，公司主營業務變更為環衛設備和服務。截至2021年底，公司環衛設備與服務收入貢獻占比提升至78%。

具體來看，公司2018年收購中聯環境后業績顯著提升，2021年受行業暫時波動影響出現下滑。2018年公司完成對中聯環境的收購，當年公司營收增長166.31%，歸母凈利潤增長163.31%。2021年，在原材料上漲疊加疫情反復等多重因素作用下，環衛市場整體出現了暫時性的波動，公司的業績也受到一定影響，2021年公司營收118.13億元，同比下降17.57%，歸母凈利潤7.28億元，同比下降47.46%。

六、重點企業

1、宇通環衛：低入口系列重磅發布 自動駕駛矩陣再添一員

2021-2022中國環衛博覽會開幕伊始，宇通環衛展臺清一色的新能源環衛產品便讓人眼前一亮。此次宇通環衛攜W18純電動低入口洗掃車、壓縮式垃圾車、L4級6t自動駕駛純電動清洗車、3噸純電動自卸式掃路機等多款引領性產品參展。

宇通環衛產品經理裴同向中國環衛在線網展示了此次亮相的宇通環衛純電動低入口系列產品，此次亮相的低入口系列產品改變了傳統駕駛室的三級爬梯式踏步，采用低地板駕駛室，全景前風擋，透視折疊門，實用性和安全性大幅改觀，相比傳統底盤，低入口產品盲區小，駕駛室內空間大，左右貫通式通道設計，讓司機可以便捷地從右側下車，保障市內行車作業更安全。

在自動駕駛產品的開發和推廣上，今年宇通環衛再結新碩果，成功推出L4級6t自動駕駛純電動清洗車。裴經理表示，這款產品可以對環境實時感知，實現自動充電、智能作業、自動識別垃圾類別的功能，該產品水箱容積有3m3，可以對道路進行深度沖洗。

除此以外這款環衛車還是行業內首款支持無安全員運營的4噸以上自動駕駛環衛車，采用高線束激光雷達、高動態模組相機、高分辨毫米波雷達，能夠實現對300米以內運動物體的多重感知，感知準確度可達到99%以上。

2、福龍馬：布局無人駕駛 傳承“龍馬”精神

近年來，隨著國家不斷加快新能源環衛車的推廣應用，新的環衛作業需求也逐漸顯現。尤其是隨著新能源車保有量的飆升，在國慶等假期出行高峰時間，更容易出現充電難的問題，福龍馬此次在廈門環衛博覽會上帶來了新“解法”。

福龍馬技術中心主任黃榮明在接受中國環衛在線網采訪時介紹，福龍馬此次廈門環衛博覽會上帶來的FLMSD08XDY AGV移動充電車，該車采用線控化底盤進行上裝布置，搭載儲能電池、充電樁、操作顯示屏等專用裝置?？蔀橥７庞谛^內部、地下車庫、背街小巷等狹小區域的車輛提供充電服務。該車可固定停放于一些停車場、小區等公共區域進行充電服務，也可搭載在一些專用車車廂內，工作時通過專用車的尾板升降平臺轉移至地面后遙控操作行走至待充電車輛處，隨車進行道路救援。

除此以外，福龍馬還帶來了FLMSD13CS 吹掃機采用線控化底盤進行上裝布置，搭載掃盤、水箱、高壓水路、吹風機等專用裝置?？蓪θ诵械?、機動車輔道、背街小巷等待清掃路段進行路面垃圾歸攏，實現整個路面一次性完成清掃保潔作業，無需對路面進行多次清掃。

在產品規劃方面，據福龍馬相關負責人透露，目前福龍馬已對低速賽道進行總體布局，未來將大力發展城市服務機器人業務，探索智慧園區相關產品與服務，并將于近期成立城市服務機器人公司，致力發展城市服務機器人相關項目，發力科創轉型升級。

3、金沙田：造車想著用車人 追求產品零缺陷

無錫市金沙田科技有限公司始創于2003年，從最初的電池貿易再轉型到城鄉環衛的投資、建設、運營服務。公司主要專注于新能源環衛車輛和設備制造、市政環衛項目投資和運營、智能環衛研發、再生資源回收利用、污水處理等領域，目前金沙田在運營項目高達90個，服務經費超200億，覆蓋了全國18個省份。

金沙田在此次展會中帶來了無人駕駛智能清掃車，在采訪中，金沙田運營總監羅鑫介紹到，該車覆蓋件采用模塊化設計，可實現快速拆卸，便于日常檢修及維護;采用真空吸塵技術，效率高，清掃潔凈度可達98%以上;金屬過濾板＋水霧霧化降塵裝置，有效解決作業揚塵問題，避免造成二次污染。

除了在道路清掃作業裝備上不斷創新外，此次金沙田還帶來了垃圾分類系列六桶分類收集車，該車采用三維正向模塊化設計，簡化了車納工藝，實現了輕量化。整車控制系統采用單片機控制，電子式加速器。具有防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全功能。

4、航天晨光： 央企制造 老牌硬實力

航天晨光股份有限公司成立于1999年9月30日，于2001年6月15日在上海證券交易所上市，公司前身為中國近代民族工業的搖籃一—1865年清朝洋務運動中創建的金陵機器制造局。新中國成立后，先后隸屬于兵器工業部和航天工業部，現為中國航天科工集團有限公司控股的大型綜合裝備制造企業。

航天晨光環衛板塊營銷老總戚向東在接受中國環衛在線網采訪時介紹航天晨光此次展會帶來了兩款環衛設備產品，一款為8噸濕垃圾壓縮車、另一款為4.5噸的濕垃圾前端收集車。

其中8噸的濕垃圾壓縮車是專為濕垃圾研發的收集箱，具備1-2.5立方污水存儲能力。獨有的擋水裝置設計避免了已經進入箱體的污水外溢 ，提高了濕垃圾的收運效率。獨有的污水抽吸技術可將裝填體污水吸至箱體內。該車型采用獨有的旋轉進料裝置，在快速進料的同時，進一步降低工作爆音和油耗 ，相對于其他垃圾車更加環保。

對未來展望方面，戚總表示，未來將會更加貼合用戶的需求，在環衛裝備的電動化、智能化、無人化方面做進一步的轉型升級。

七、環衛行業未來發展趨勢

1、城鎮化及市場化持續推進，市場訂單不斷釋放

隨著我國經濟的快速發展，城鎮化的進程也不斷加速，2021年我國常住人口城鎮化率達64.72%。我國的城鎮化相較發達國家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮化不斷發展，城市道路建設將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區建設及城區綠化面積，從而提升環衛設備需求和城鎮保潔需求。

我國傳統的環衛運營模式由政府財政負責撥款進行投資和運行管理，環衛事業單位集“裁判員”和“運動員”于一身，存在“組織架構不合理、激勵機制不明確、治理能力不突出”的三大問題。引入社會力量進入環衛行業是解決這一問題的有效途徑。環衛市場化不僅能帶來環境衛生水平的提升，還能優化政府職能、提高公共服務效率。

2、一體化擴大服務深度及廣度，行業規模不斷擴張

服務內容一體化：管理體制改革推動環衛內涵日益豐富，傳統環衛向城市綜合管理方向發展。傳統環衛服務是指為城市提供道路清掃保潔、垃圾清運、公廁管理等服務。隨著市場化的發展，環衛市場化的成功經驗促進了政府的進一步放權，推動了環衛服務內容的泛化，環衛項目正逐步向城市管家方向發展，包括綠化養護、河道水面維護、照明維護等更多內容被打包到環衛項目中。

服務范圍一體化（即城鄉一體化）：環衛服務范圍從城市擴展到鄉鎮，鄉村振興推動環衛覆蓋空間擴大一直以來，鄉鎮與農村地區的清掃清運服務由于地廣人稀，經濟性差，作業效果監督難度大等原因發展較為落后。伴隨鄉村振興戰略和對鄉村人居環境的重視，政府依托PPP模式將城市/縣城清掃與鄉村清掃打包，依托笫三方專業企業利用智能調度系統帶來的成本優勢，解決了長期困擾地方政府的農村環境問題，也提升了環衛清掃清運的市場空間。

產業鏈一體化：擴大服務環節，提升服務效率。環衛項目在做到收、儲、運一體化之后，開始涉及前端的垃圾分類和后端的垃圾處置，形成產業鏈全覆蓋，從而明確責任主體，提高管理效率。

3、機械化及智慧化推動行業降本增效，創造環衛設備新需求

當前我國老齡化+人工成本提升，傳統環衛服務人力成本占運營成本的65%，機械化可有效降低成本。當前50歲以上的環衛工人數量占比約為65%，現有工人老齡化愈發突出。隨著我國人口老齡化的程度不斷加深，以及人工成本的提升，未來環衛市場必然出現用人荒、招聘困難的現象。而環衛機械化作業快速、高效等突出優勢既能減少對人工作業的依賴，又能保障環衛作業的高質量完成，環衛機械化成市場發展必然趨勢。

我國環衛機械化快速提升，但發展不均衡，相較發達國家仍有提升空間，機械化率的提升將驅動環衛設備持續增長。目前總體來說我國環衛市場機械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來，隨著人工成本繼續增加，環衛作業機械化將成為國內環衛市場的主要發展方向并涵蓋道路清掃、護欄清洗、垃圾收集轉運等各個細分領域。

4、碳中和背景下，電動環衛車及氫能環衛車快速發展

基于環衛作業的特殊性，環衛車輛長期處于低速重載的作業工況，這種情況下，相比城市道路上的其他車輛對環境造成的污染更大。因此氫能源及電動環衛車是大勢所趨，2021我國環衛設備新能源行業滲透率僅為3.97%，且以電動環衛車為主，未來空間巨大。?

（文章來源于觀研天下，華經情報網，中國環衛在線網）