【海外】海外訂單火爆，出口持續走高，工程機械產業轉移迎關鍵時刻
2022-10-31
因原材料成本急劇上漲、零部件短缺，歐美機械制造產業鏈正常出貨難度加大，中國機械行業對歐美出口狀態若再持續更長時間，該產業鏈轉移趨勢或將明確。
與其他領域出口有所疲軟不同，中國機械行業出口仍在持續且全面增長，海外訂單火爆。“出口非常好。”中國工程機械工業協會副秘書長呂瑩向財新說。
據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業、22家裝載機制造企業的最新統計，2022年9月，出口各類挖掘機10667臺，同比增速高達73.3%；各類裝載機4081臺，同比增長42.1%。2022年1-9月，共出口各類挖掘機80306臺，同比增長70.5%；各類裝載機32555臺，同比增長25.4%。
這一增速延續了2021年以來的高增長態勢：當年，中國共出口各類挖掘機68427臺，同比增長97%；出口各類裝載機34008臺，同比增長38.2%。
呂瑩解釋稱，受疫情等影響，歐美地區的機械制造商面臨嚴峻挑戰。前期主要來自原材料成本的急劇上漲和零部件短缺，歐美機械制造產業鏈保證正常出貨的難度在加大，交貨周期延長，供貨速度減緩，市場競爭力下降。受地緣政治沖突影響，能源價格高企和美元指數走高加劇了這一狀況。
相反，中國機械制造業完備的產業鏈體系在疫情沖擊下表現強韌。呂瑩介紹，中國合理的布局、充沛的產能和有競爭力的價格，支撐了中國機械制造業出口持續高速增長。鋼材是機械制造的重要上游產業，中國的鋼材供應以及價格優勢，也為機械制造業提供了得天獨厚的優勢。
另一方面，受到疫情重新抬頭的影響，中國機械制造業的市場需求疲軟，海外訂單也彌補了國內市場需求的不足。
“我們的海外訂單已經排到了明年?，F在我們不是擔心訂單的問題，更多是擔心船期和船運的問題。”中國工程機械領域巨頭三一重工相關人士向記者稱。
有海外旺盛需求支撐，2021年，三一重工在50多個國家的銷售收入翻番；2022年1-9月再實現國際銷售收入258.8億元，同比增長43.7%；從目前訂單來看，國際市場預計仍將保持較高的增長趨勢。
目前歐洲工廠無法正常生產，產業鏈很難保證正常出貨，轉而通過向中國進口彌補空缺。呂瑩指出，盡管中國機械行業對歐美地區的出口在擴大，但還沒有達到產業轉移的程度；若當前的經濟狀態再持續更長時間，屆時產業鏈轉移的趨勢或將比較明顯。
產業鏈中斷
“疫情對工程機械行業產業鏈的影響是‘要命的’。”呂瑩說，工程機械上下游的配套性很強，任何一個環節出錯都會導致無法正常出貨，“很多件都生產出來了，也裝差不多了，但是還有一部分零件不來，這車就出不了廠。”
同時，機械制造業的產業鏈較長，一旦中斷再恢復的成本很高，設施的重啟、銷售渠道和服務系統的重新維護，以及專業產業工人隊伍的重建，都面臨重重困難。
而至今，能源價格走高、需求走低，歐洲地區不得不大量關停高能耗工業以確保安全過冬，轉而向中國進口以滿足部分生產消費需求，貿易結構轉為逆差。據天風證券統計，在德國二季度貿易差額變動結構中，能源品逆差約174.1億美元，電氣設備、機械設備逆差約50億美元。
在全球工程機械制造巨頭利勃海爾的主要生產基地德國，據德國聯邦統計局在2022年4月公布的批發通脹數據顯示，金屬和鐵礦石價格大幅攀升，在過去一年內上漲近60%，燃油上漲約70%，以煤炭為主的固體燃料創紀錄上漲約61%。根據最新數據，德國9月通脹率達到10%，創歷史新高，自2022年3月以來連續第7個月超過7%，其中當月能源價格同比上漲43.9%。
另一家全球最大的工程機械制造商之一、“工業風向標”美國卡特彼勒（NYSE：CAT），在其2022年二季度報告中警告稱，全球供應鏈中斷問題將會持續，走高的成本和全球經濟疲態將會對工業帶來更多風險。公司二季度營收142.47億美元，同比增長11%，比市場預期低1.9億美元。在銷量下降和成本上漲的雙重夾擊下，季度營業利潤率從去年的13.9%縮減到13.6%。
中國企業發力海外
中國的機械制造企業在積極布局海外市場，意圖增加國際市場份額。
三一重工是中國工程機械行業的龍頭企業，主營挖掘機械、起重機械、混凝土機械等裝備制造產品，近兩年其挖掘機械在全球市占率最高。三一早自2005年在海外布局建廠，推行本土化經營戰略，已建成印度、美國、德國、巴西等四家海外研發制造基地，業務已覆蓋全球150多個國家和地區。
2022年以來，三一在印尼、拉美、中亞、中東等多個國家和區域表現亮眼。公告顯示，1-9月，三一重工在亞澳、歐洲、美洲、非洲區域各實現銷售收入115.95億、75.17億、48.46億、19.2億元，同比分別增長52.3%、26.5%、63.5%、29%。
此外，徐工集團、中聯重科等中國工程機械巨頭的海外市場經營業績也在創新高。財報顯示，徐工機械（000425.SZ）2022年上半年海外銷售收入實現124.88億元，同比增長157.28%。期內，中聯重科（000157.SZ）出口收入同比增長40.45%，其中印尼、沙特、阿聯酋等重點推進本土化戰略的國家地區銷售業績同比增長超過100%。
“（2022年）整個公司對國際的重視度要明顯高于以往任何年份。”前述三一重工人士介紹，為加大國際化布局，公司計劃外派更多營銷服務人員。未來的2至3年之內，預計國際市場仍會持續走高。
從區域上看，三一重工目前海外市場的重心在亞非拉地區，下一步準備將重心轉向市場容量更大、需求更高端的歐美市場。這位人士表示，當前無論是產品質量、產業布局、研發能力，都已經適應和滿足歐美市場的需求。
為重振經濟，多國政府大力刺激基礎設施建設投資，創造了不少工程機械類產品的進口需求。2021年，美國出臺1.2萬億美元的一攬子基礎設施法案，用于道路、鐵路、水利、汽車充電樁等基建設施；歐洲議會批準300億歐元的“連接歐洲設施”計劃，主要用于交通、能源和數字化基礎設施建設。
而市場容量排在前位的俄羅斯，隨著歐美品牌撤出或者減少，中國品牌轉而持續供貨，也存在較大的市場空間。
公開數據顯示，2022年1-7月中國工程機械對非洲拉美、歐盟及英國、美國的出口占比領先，分別為18.22%、15.3%、10.75%。增幅較大的區域市場主要有非洲拉美、俄羅斯和美國，分別高達51.4%、47.5%、44.8%。
（文章來源于聰慧工程機械網）
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