行業前瞻 | 2023年中國工程機械市場現狀及發展分析
2023-05-04
隨著疫情結束、宏觀調控力度增強等利好影響，國內工程機械市場逐漸呈現回暖趨勢，通用自動化、工程機械受益內需改善，有望2023年復蘇。工程機械海外需求穩健，海外銷量持續穩步增長。
營收
2021年工程機械行業實現營業收入9065億元，同比增長17%。2022年國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、疫情反復、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業收入降至8500億元。隨著疫情減緩及放開，預計2023年工程機械市場將逐步恢復，營業收入將達9170億元。
市場結構
工程機械主要產品包括挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推土機、平地機、攤鋪機等。2021年工程機械銷量產品結構中，挖掘機、裝載機、起重機銷量占據了我國工程機械市場上絕大部分的份額，占比分別為56.97%、23.35%、13.08%。
發展趨勢
1、基建投資預期持續推動工程機械需求增長
根據國家統計局數據，2022年我國固定資產總投資57.21萬億元，同比增長5.1%。其中采礦業投資增速達4.5%，采礦業投資增速自2016年觸底后持續回升，地產投資與基建投資增速已連續多年正增長。隨著新冠疫情的逐漸緩解，下游投資增速持續回升，基礎設施投資回升，地產及采礦業復工情況較好，預計全年下游投資仍將保持較高的增速。因此，在基建投資、房地產投資的驅動下，工程機械行業需求仍將保持增長的態勢。
2、人工替代，工程機械滲透率持續提升
隨著機械化的趨勢的推進，以“機器替代人力”的趨勢明顯，工程機械滲透率將逐步提升。近十年我國農村基建需求量大幅增長，2023年,農村基建規模將在萬億級，而我國農村勞動力短缺問題加劇。2008年至2021年第一產業就業人口由2.99億人持續降至1.71億人，占總就業人口比重由36.7％下降至22.9％。勞動力短缺、人口老齡化造成農村勞動力成本持續上升，疊加國內工程機械巨頭產品布局的不斷完善，小挖微挖開始在國內大型城市、廣大農村地區受到廣泛使用，在舊城改造、管道開挖、農村農業生產、農村房屋道路建設等方面而創造了較大的經濟效益。
3、工程機械保持較高保有量，推動產品維修、保養帶動零配件需求發展
隨著多年來工程機械設備應用需求的擴大，工程機械行業已擁有較大的市場保有量，相關配套產品的產業鏈逐漸成熟，工程機械售后市場蓬勃發展。售后市場需求的擴大逐漸培養了更為成熟、規范的機械產品維修保養的應用習慣，進一步推動主要零部件行業的快速發展。由于密封件系具有易耗屬性的重要功能零部件，將在逐漸規范的、市場容量廣闊的工程機械售后市場需求中蓬勃發展。
（文章來源于特組特）
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