世界橡機30強,14家中國企業上榜
《歐洲橡膠雜志》(ERJ)日前發布了2023年度全球橡膠機械行業業績報告。
一、排名變化較大,軟控股份登頂
2023年度世界橡膠機械制造商排名按2022年銷售收入排序。對比2022年度榜單,2023年度世界橡膠機械制造商排名變化相對較大(見附表)。
前三甲徹底換位,頭把交椅4年四易其主
軟控股份銷售收入同比(下同)增長1.2%,以4.69億美元登頂世界橡機首席。荷蘭VMI公司銷售收入下降11.1%,以4.206億美元居第2柆。德國H-F公司銷售收入增長17%,以3.668億美元列第3。前三甲的位置相對前幾年徹底換位,4年冠軍四易其主。
中國企業前10強中占4席,前30強占14席
薩馳集團保持上一年度的第4位。大連橡塑機械前進1位列第5位。德國特羅埃斯特前進3位列第6位。日本神戶制鋼落后2位至第7位。印度拉森特博洛大幅提升8位列第8位,這是印度企業首次躋身前10強。中國化學桂林工程公司、德國LWB分列第9、10位。
在橡機企業前10強中,中國軍團占4席,其后依次是德國3家,日本、荷蘭、印度各1家。
在橡機企業前30強中,中國企業占14家,德國5家、日本2家、意大利3家,荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國及印度各1家。
排名企業3進3出
新進入排名的企業有3家,分別是德國赫伯特輪胎工裝公司、中國華澳輪胎設備及中國無錫雙象橡塑機械。
退出排名的企業有3家,分別是德國克勞斯瑪菲擠出、中國中昊力創機電設備、芬蘭Cimcorp。
二、業績整體滯漲,行業集中度提高
業績滯漲,增幅持平
受全球經濟下滑和地緣政治沖突加劇的影響,以及匯率的變化,2022年世界橡膠機械行業銷售收入未能延續2021年銷售收入兩位數增長的趨勢,總銷售收入與上年基本持平,增長幅度僅為0.5%。
在前10強中,銷售收入增長和下降的企業各有5家。
在30強中,銷售收入增長的企業有12家,另外18家下降。
按地區分,歐洲地區企業銷售收入增長3%,中國企業銷售收入下降3%,日本企業銷售收入下降35.4%。
增長幅度較大的企業分別是印度拉森特博洛(113.1%)、無錫雙象橡塑機械(101.1%)及意大利魯道夫-科美利奧(39.2%)。
下降幅度較大的企業分別是日本三菱重工(-50%)、萬向新元科技(-35.6%)及賽象科技(-33.9%)。
從產品來看,非輪胎橡膠機械板塊的業績增長好于輪胎機械板塊。
行業集中度提高
前3強銷售收入占總銷售收入的37.8%,增加0.8個百分點。前10強銷售收入占總銷售收入的70.3%,增加2.4個百分點。
行業集中度提高,強者愈強現象更明顯,訂單向龍頭企業傾斜,向智能化、數字化系統解決方案提供商傾斜。
軟控股份的發展就是一個成功的案例。作為全球“輪胎智能工廠整體解決方案”提供商,軟控股份生產的核心裝備能夠覆蓋輪胎生產的80%。近年來,軟控股份先后榮獲國家智能制造系統解決方案供應商、山東省智能制造標桿企業等榮譽稱號,獲批承建了山東省高端輪胎智能制造裝備工程研究中心、山東省高端輪胎裝備智能制造技術重點實驗室等創新平臺。2022年發布的MESIIC工業互聯網平臺,是全球首個全鏈條橡膠裝備智能解決方案平臺。其產品、流程、模塊化設計及解決方案平臺等,提高了產品質量和交貨效率,促進其橡膠設備業務保持有機增長。
薩馳集團銷售業務持續增長,連續兩年保持在排行榜中的第4位,智能物流系統貢獻了近一半的銷售收入。
三、產品數字化智能化升級成為投資聚焦重點
ERJ設計了3個問題調查,包括投資方向、區域發展、產品板塊等內容。調查結果顯示,橡機制造企業都普遍感受到了來自市場的壓力,企業的投資意愿也出現了一定的下滑。
區域發展快慢調查
最被看好的橡機發展地區首選是北美,比例從上年的48%上升至63%;第二是西歐,比例從上年的44%上升至48%。中國下降幅度較大,從上年的40%下降至15%,主要是受2022年新冠隔離政策影響。印度繼續下降,近三年從79%下降至56%再到44%。
產品板塊調查
在產品終端方面,看好輪胎板塊的比例由72%下降至70%,看好通用橡膠板塊的比例由40%下降至18%,工業零部件板塊的比例由24%下降至18%,汽車板塊的比例由16%增長至19%。
投資方向調查
在投資方向上,在未來一年內,計劃擴大產能企業的比例從68%下降至56%,計劃收購重組企業的比例從28%下降至8%,計劃建設新廠企業的比例從12%下降至6%,只有計劃升級改造企業的比例從4%上長升至37%。
投資方向調查結果顯示,多項數字均處于較低水平,表明橡機企業感受到市場壓力,認為不確認性因素偏多。
即便如此,還是有包括德國H-F、薩馳集團、意大利科美利奧、德國赫伯特輪胎工裝公司、德國LWB、日本三菱重工、意大利馬輪固力等企業表示,將會在未來一年內擴產、收購或升級工廠。
其中,澳大利亞馬普蘭公司計劃在印度開設子公司。意大利壓延制造商魯道夫-科美利奧提出將擴建工廠和擴建實驗中心,主要聚焦在產品智能制造及數字化升級。
德國H-F在2022年引進以Bernd Pape博士為首的系統維護軟件的團隊,在一年內開發出了一個Xplore系統,并在2023年3月舉辦的德國漢諾威輪胎科技展上進行了展示。這個初級版本軟件可以提前預測設備即將出現的問題, 24小時實時監控機器運行狀態,更少依靠工程師,將問題報告給遠程終端。H-F集團打算在尋求工廠合作,將軟件推廣到實際生產線。
2022年12月,橡膠擠出機和裁斷機生產商德國費舍爾(Karl Eugen Fischer,KEF)公司收購了斯洛伐克的擠出、裁斷專業制造商KTT ,主要是看好其在擠出及裁斷過程中的RFID芯片技術,這樣可對設備及生產過程即時監控,并實現遠程技術支撐和遠程服務。
(文章來源于中國橡膠雜志)