煤炭綜采設備后市場行業發展前景
2023-09-24
我國煤礦機械后市場的服務主體目前以煤礦企業自服務和專業后市場服務商為主，未來行業的發展趨勢將更有利于專業后市場服務提供商，影響本行業的發展前景的主要有利因素如下：
（1）專業化服務模式的主流化
2022 年度，我國煤炭開采和洗選業主營業務收入達到 4.02 萬億元，依托于這個巨大的萬億級市場，僅煤炭綜采設備維修及配件支出（不包含二手設備租售市場）每年達 200 多億元人民幣，煤礦機械后市場具有廣闊空間。
目前煤機后市場中煤企自服務占比較高，在市場需求和產業政策的聯合推動下，專業服務模式未來將成為煤機后市場的主流模式，煤企自服務占比將逐步下降，這將給專業服務提供商釋放較為可觀的市場空間。
現階段煤炭企業自服務模式在設備維修領域占比較高，主要是由于第三方服務商目前整體上規模小、服務能力弱，難以保證煤炭企業需求。
但煤企自服務部門往往都是煤礦企業的成本中心，對自身經營效率、成本等方面都有所影響，不利于其聚焦主業。隨著市場競爭加劇，第三方專業服務商將進一步加強服務能力和技術水平，在效率和成本上的優勢也會逐步凸顯，市場占有率也將隨之上升。
近年來，國企混合所有制改革成為國企改革中的最大熱點，整體上仍將朝縱深方向持續推進。煤炭企業客戶多為大型國有企業，國企改革的眾多舉措將促使國有煤炭企業剝離一些輔助性的產業或業務環節，轉向社會采購，進一步聚焦主業，提高生產經營效率。這一改革趨勢將加速改變目前煤礦機械后市場服務行業格局，從自服務逐步轉向專業服務商采購。
（2）行業集中度的逐步提升
在我國煤礦機械后市場服務行業中，目前除煤炭企業自服務主體外，還有數量眾多的外部第三方服務主體，這些外部服務主體大都呈現規模小、服務品種單一、服務區域窄、技術能力差等特點，隨著煤礦機械后市場服務行業的深化發展，設備智能化的趨勢、下游煤礦企業的客戶集中度提升、綜合服務商的規模優勢和協同優勢等將促使行業集中度會進一步上升，具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司將獲得了更大的發展空間。
設備智能化的趨勢促使行業集中度的提升。近年來，美國、日本、歐盟等主要能源大國均出臺了一系列針對能源科技的法律法規和政策措施，將“科學與能源”確立為第一戰略主題，提出了能源保障、環境、經濟效益和安全并舉的方針。
我國已成為世界上最大的能源生產國和消費國，能源供應能力顯著增強，科技已經成為了能源未來發展的決定性因素，煤礦的智能化改造也成為了我國能源改革的重要任務之一。2020 年，國家發改委等八部委聯合印發的《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，要求延伸智能煤機制造產業鏈。
2021 年，國家能源局、國家礦山安全監察局印發了《煤礦智能化建設指南（2021 年版）》，提出智能化煤礦應基于工業互聯網平臺的建設思路。隨著設備本身也逐步智能化，煤礦機械產業鏈將會更多與服務相結合，以提供整體解決方案的總包服務為方向。
后市場服務行業也相對應地向智能化、綜合化、服務化發展，這不僅會新增大量現存設備的智能化技術改造項目，拓寬后市場的發展空間，也給后市場服務商提出了挑戰，為具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司提供更大的發展機遇，許多較小規模的區域性外部服務提供商會因無法滿足日益高標準的需求紛紛關停調整，行業集中度提升的趨勢明顯。
下游煤礦企業的客戶集中度提升，將為具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司提供更多的市場機會。在供給側改革大趨勢下，我國能源政策頻推，大力支持煤炭開采行業大型化、集約化、智能化，鼓勵組建億噸級的特大型煤炭集團；淘汰落后產能，對規模小、開采水平低的民營煤礦采取關停、整改、合并等措施。
近年來，大型國有煤炭集團陸續合并：2017 年，中國國電集團和神華集團正式掛牌合并為國家能源集團；2020 年，山東能源集團和兗礦集團合并，保留山東能源集團名稱；同年，山西省同煤集團、晉煤集團、晉能集團、潞安集團、華陽新材料科技集團相關資產和改革后的中國（太原）煤炭交易中心合并為晉能控股集團；此外，陜西省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區等主要能源供給區域近年均著力于在全省層面的煤炭企業合并，形成若干大規模的集約化煤炭集團，減少落后產能。
從長期來看，受益于供給側改革，淘汰落后產能等因素影響，煤炭行業的參與主體集中度將大幅提高，新的行業格局下的發展態勢將使得煤礦企業客戶更加重視設備的安全和可靠性，對后市場產品和
服務的品質管控要求更高，采購將平臺化和集約化，這將有利于具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司，迫使小規模的區域性服務提供商逐步退出市場。
規模優勢和協同優勢將促使規模較大的服務商與規模較小的區域性服務商在效率和成本方面的差距進一步加大，規模較大的服務商將獲得更高的市場份額。我國煤礦機械后市場服務行業競爭主體雖然眾多，但大都是提供單品類、區域性服務商，目前跟速達股份一樣能夠提供全品類的后市場綜合服務的提供商還幾乎沒有。
行業里速達股份的業務圍繞煤礦機械全壽命周期開展，產品的服務范圍涵蓋了煤礦機械的多個階段，主要包括備品配件供應管理服務、維修與再制造、專業化總包服務、易裝備業務。規模較大的服務商完整的服務產品體系可滿足不同時期煤炭企業的生產經營需求，不僅可形成規模優勢，服務品類互為依托，協同發展，還具有較強的業務協同優勢，這將使得其在成本和效率上更具競爭優勢，形成強者恒強的競爭局面，推動行業集中度的提升。
（3）后市場服務品種的豐富及滲透率的提高
目前我國煤礦機械后市場雖然已經形成與汽車后市場行業相似的維修養護、配件供應等幾大子行業，但二手交易、專業化總包服務等新服務品類尚未成熟，后市場服務對煤礦行業的整體滲透率依然偏低。隨著行業的發展，二手機械設備的租售業務的快速發展、專業化總包服務的興起、設備智能化趨勢，致使后市場服務滲透率上升，市場空間擴大。
二手機械設備的租售業務的快速發展將帶動后市場滲透率的上升。近年來，越來越多的煤企開始思考生產效率和經營成本的問題，既需要提高機械化程度和作業的安全性，又要面臨購置新的煤礦機械設備成本高企的問題，這種尷尬局面催生了煤礦機械市場有了更加豐富細化的后市場服務需求，比如二手設備的買賣、租賃、置換、回購。這些新的服務品類將帶動煤礦機械后市場的進一步發展。
我國煤礦二手設備租售業務目前還處于起步階段，未來市場潛力很大。據國家統計局公布數據，2008-2017 年十年間，我國煤炭開采和洗選業固定資產總投資額達 39,024 億元人民幣，煤礦機械設備總投資約占煤炭開采和洗選業固定資產總投資的 20%，可見煤礦機械設備存量市場巨大。
在煤炭企業主輔分離的大趨勢下，專業化總包服務是未來煤機后市場服務的重要趨勢，能更深層次地解決客戶需求，進一步提升后市場服務行業滲透率。
煤炭企業在煤礦開采經營中，對于機械設備的管理過去是偏粗放的，往往存在及時性、穩定性和冗余成本等問題，專業化總包服務是一種綜采設備使用全壽命周期管理的綜合型解決方案，將日常點檢維護、備品配件供應管理和維修與再制造服務相結合，根據每月實際出煤量和采煤量等工作量費用計算服務費用，與客戶生產效益掛鉤。
通過專業化總包服務，幫助客戶減少設備管理的人員、消除庫存資金占用及呆滯庫存積壓等，提高了設備運行的穩定性和降低全壽命周期內的綜合使用成本，讓客戶實現“聚焦主業，持續提升生產經營效率”的目標。
煤機設備的智能化趨勢促使后市場服務行業空間擴大。2020年 2月 25日，由國家發展改革委、能源局、應急部、煤監局等 8 部委聯合印發了《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，對我國煤炭機械設備智能化提出發展目標：
①到 2021 年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦；
②到 2025 年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化；
③到 2035 年，各類煤礦基本實現智能化。
根據這一目標，未來 5-10 年，不僅大量現存煤炭機械設備將面臨智能化技術改造需求，新增煤炭機械設備的智能化帶來總價值量的上升，相關的后市場服務附加值也會相應提升，后市場服務行業空間將進一步拓寬。
（內容來源思瀚研究院）
分享：
