海外業務撐起“半邊天”，多家工程機械龍頭業績預增
2024-02-02
近期，多家工程機械行業龍頭企業相繼公布2023年業績預增公告，部分企業的凈利增長甚至創下歷史新高，而業績預增的主要因素包括國際業務保持穩定發展、積極調整產品結構，增加高毛利產品占比等。
2023年我國工程機械行業仍處于調整周期。業內普遍認為，我國工程機械已處于周期底部。2024年，隨著政策效應的逐步顯現，以及內需的持續增長，行業有望進入穩定恢復階段。
中聯重科相關負責人對向《華夏時報》記者表示，考慮到宏觀經濟政策效果顯現存在的滯后性，當前工程機械正處于筑底階段，后續有望產生托底效應，預計2024年初在項目開工率、開工小時提升上會有所體現。
“出海”業績抬升業績增速
1月中旬至今，柳工、山推股份、中聯重科、杭叉集團、長盛軸承等工程機械龍頭企業陸續公布了2023年業績預增公告。
1月15日晚間，杭叉集團發布2023年年度業績預增公告。公司預計2023年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為16.00億元-18.00億元，與上年同期相比將增加61225萬元至81225萬元，同比增長61.98%至82.23%。
1月23日晚，山推股份披露2023年業績預告，預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.32億元至8.21億元，同比增長0%至30%；實現扣除非經常性損益后的凈利潤6.35億元至7.62億元，同比增長150%至200%，盈利能力創歷史新高。
同日，長盛軸承公告稱，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.2億元—2.7億元，比上年同期增長115.56%-164.56%；扣除非經常性損益后的凈利潤為1.95億元—2.45億元，較上年同期增長22.66%-54.11%；次日，柳工發布業績預告，預計2023年歸母凈利潤為8.09億元—9.59億元，同比增長35%—60%。
1月25日，中聯重科發布業績預告，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤33.8億元-36.2億元，同比增長46.57%-56.98%。
根據上述企業公告，海外市場和新興產業的拓展成為工程機械企業上年業績預增的主要因素。
例如，據柳工公告，該公司2023年國際業務保持穩定發展，30多個產品線國際業務均實現快速增長，增速跑贏行業近20個百分點，國際業務收入首次超過100億元，同比增長超過30%。
中聯重科也指出，2023年，公司“加速海外市場和新興產業的拓展，持續打造新的增長極和增長點，并加速向數字化、智能化、綠色化轉型升級，實現了經營規模、經營質量、盈利能力的全面提升。”
去年1-9月，中聯重工實現海外業務收入130.3億元，同比增長100.5%，海外業務收入占比達到36.7%?！度A夏時報》記者從中聯重科方面了解到，該公司已成為中東地區、俄語區工程起重機市場中市占率最高的品牌，塔機也保持土耳其、印度、韓國等國家和地區市場第一。
中國工程機械工業協會近日指出，據海關數據整理，2023年12月我國工程機械進出口貿易額為42.01億美元，同比增長0.36%。其中進口金額2.05億美元，同比下降3%；出口金額39.96億美元，同比增長0.54%。1-12月進出口貿易額為510.63億美元，同比增長8.57%。其中累計進口25.11億美元，同比下降8.03%；累計出口485.52億美元，同比增長9.57%。
光大證券在研報中提到，在“一帶一路”沿線國家，我國工程機械2023年出口金額合計99.19億美元，占全部出口額47.8%，同比增長53.3%。另外，中國工程機械企業還在印尼、中東、非洲、歐洲等市場積極布局，建立本地化營銷網絡，隨著出口和“一帶一路”趨勢加強，對于工程機械行業發展增速拉動會愈發明顯。
2023年，多家工程機械企業也在積極調整產品結構、增加高毛利產品占比等，為公司業績增長提供了有力支撐。
例如，山推股份表示，除“積極開拓市場，海外收入較2022年同期大幅增加，助推公司業績實現逆勢增長”外，公司近年來持續調整產品結構，推出的大馬力推土機表現尤為亮眼；杭叉集團亦稱，報告期內，公司電動化、智能化、集成化的趨勢愈發明顯，報告期內公司整體業務實現較好增長。
行業有望進入穩定恢復階段
2023年，受宏觀經濟下行壓力加大、房地產市場持續低迷等因素影響，2023年我國工程機械行業仍處于調整周期。不過，業內普遍認為，我國工程機械已處于周期底部。2024年，隨著政策效應的逐步顯現，以及內需的持續增長，行業有望進入穩定恢復階段。
中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長黃敏近期在總結2023年行業形勢時直言，當前，中國挖掘機械行業發展進入不確定因素增多的時期，“面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力”。盡管行業出現了一定的周期性調整，但韌性強、潛力大、活力足的特點沒有改變，支撐行業高質量發展的基礎和條件也沒有改變。
渤海證券指出，隨著我國工程機械產品在全球市場綜合競爭力不斷提升，工程機械出口仍具韌性。國內方面，國家發改委此前下達2023年增發國債兩批項目清單，對今年基建需求起到積極提振作用，疊加地產政策持續寬松，2024年工程機械需求有望實現邊際改善。
目前，第一批國債資金預算2379億元及第二批項目清單已經下達，前兩批項目涉及安排增發國債金額超8000億元，1萬億元增發國債已大部分落實到具體項目。國債的“落地”將對工程機械行業起到提振作用，預計2024年初在項目開工率、開工小時提升上會有所體現。
政策方面，2023年12月28日，《2023中國制造強國發展指數報告》《中國制造業重點領域技術創新綠皮書-技術路線圖（2023）》在北京發布，工程機械作為16個中國制造業重點領域之一首次發布技術路線圖。
歲末年初，龍頭企業紛紛提出了2024年公司新的戰略規劃。
三一重工董秘蔡盛林在年底的一次活動中公開表示：“按以往經驗，換機潮應在2023年開始，但由于國內工程機械開工小時數不足，預計國內市場的換機潮將會延后，設備更新上行周期預計將在2024年至2025年上半年啟動，公司已經做好相關技術準備工作。”
徐工機械近日在路演活動中表示，預計這一輪行業周期拐點位于2024年中期前后，預期2025年重新步入向上周期。頭部企業憑借規模優勢、產業布局優勢、改革紅利以及治理的現代化，預期將率先企穩?；诮洕掷m恢復以及當前工程機械出口市場的良好趨勢，出口市場依然能保持較好的增長。
記者注意到，進入2024年，工程機械企業主動出擊，加快海外市場拓展步伐。例如，1月8日，中聯重科舉行土方機械批量出口澳洲與歐洲發車儀式，近200臺產品從長沙發往海外，打響2024年“開門紅”；1月11日，在徐工綠色化、數字化裝載機械制造基地，徐工大噸位裝載機批量出口發車，該批次產品將奔赴南美和中亞礦山。
（文章來源21sun工程機械商貿網）
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