市場分析 | 2023年度工程機械主要產品出口及國內外分區域流向分析
2024-03-05
據海關總署數據整理，2023年我國工程機械進出口貿易額為510.63億美元，同比增長8.57%。
其中，工程機械出口繼續保持增長，進口則呈現降幅收窄趨勢。2023年我國工程機械產品出口達485.52億美元，同比增長9.59%。進口金額25.11億美元，同比下降8.03%，累計進口額同比從下降19.8%收窄到年底的8.03%。貿易順差460.4億美元，同比增加44.68億美元。
就出口類別來看，整機出口好于零部件出口。2023年，累計出口整機341.34億美元，同比增長16.4%，占出口總額的70.3%;零部件出口144.17億美元，占出口總額的29.7%，同比下降3.81%。整機出口增幅高于零部件出口增幅20.26個百分點。
1、整體出口表現不一，俄羅斯聯邦、印度、非洲拉美出口高、增長大
2023年我國工程機械在對各大洲的出口中，對亞洲、歐洲、南美洲、非洲出口實現了正增長，對北美洲和大洋洲出口下滑，具體情況如下：
出口亞洲196.49億美元,同比增長7.61%;
出口歐洲126.89億美元,同比增長22.2%;
出口北美洲51.2億美元，同比下降7.21%;
出口南美洲45.38億美元，同比增長10.1%;
出口非洲44.75億美元，同比增長15.6%;
出口大洋洲20.78億美元，同比下降3.17%。
對“一帶一路”沿線國家出口
2023年，我國工程機械對“一帶一路”沿線國家出口210.55億美元，同比增長24.1%，占總出口額的47.2%，保持了較好增長勢頭。
對各主要區域經濟體出口中，對非洲拉美、俄羅斯聯邦、印度出口呈正增長；對東盟、歐盟和英國、美加墨自貿區三大經濟體出口下降，而這三大經濟體需求不振是我國工程機械產品出口下半年下滑的主要動力。具體情況如下：
對非洲拉美出口額90.13億美元，同比增長12.8%，占總出口額的18.56%。
對俄羅斯聯邦出口額60.58億美元，同比增長66.5%，占出口總額的12.48%;
對印度出口額17.8億美元，同比增長20.3%，占總出口額的3.67%;
對東盟出口額71.6億美元，同比下降10.2%，占總出口額的14.75%。
對歐盟和英國出口額62.65億美元，同比下降2.97%，占總出口額的12.9%;
對美加墨自貿區出口60.38億美元，同比下降0.73%，占出口總額的12.44%;
在全球主要出口目標國中，出口額前二十個國家和地區市場出口額合計占出口總額的比為66.87%。
其中，共對十二個國家和地區(俄羅斯聯邦、美國、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、巴西、比利時、沙特阿拉伯、土耳其、韓國、泰國）年出口額超過十億美元;
在出口額前五十位國家和地區中，馬爾代夫、阿爾及利亞、吉爾吉斯斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯聯邦、老撾、墨西哥、阿聯酋等增幅均超過50%。
02主要產品具體出口國別流向
上面我們已經了解到工程機械整體出口流向情況，其中俄羅斯聯邦、美國、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度位居出口前六位。下面，我們按照品類來看具體的出口流向情況。
2023年，我國工程機械主要大類產品中、按出口額排序的主要目標市場：
挖掘機主要出口國別有：俄羅斯、比利時、印度尼西亞、美國、土耳其、沙特阿拉伯、菲律賓、越南、英國、荷蘭等，上述各國出口金額均超過2億美元；
裝載機主要出口國別有：俄羅斯、美國、比利時、巴西、澳大利亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亞、南非等，上述各國出口金額均超過8000萬美元；
推土機主要出口國別為俄羅斯聯邦、印度尼西亞等，對以上兩國出口金額均超過8000萬美元；
汽車起重機主要出口國別有：俄羅斯、印度、巴西、沙特阿拉伯、阿聯酋、印度尼西亞、哈薩克斯坦、泰國等;
履帶起重機主要出口到：印度、印度尼西亞、俄羅斯、新加坡、中國香港、韓國、澳大利亞、土耳其、阿聯酋等;
塔式起重機主要出口到：土耳其、俄羅斯、新加坡、韓國、阿聯酋、烏茲別克斯坦、中國臺灣等;
叉車主要出口國別有：俄羅斯、美國、荷蘭、澳大利亞、巴西、墨西哥、比利時、加拿大、土耳其、德國、泰國、印度、韓國、英國、馬來西亞、印度尼西亞、法國、沙特阿拉伯、意大利等;
鑿巖機械及風動工具主要出口國別有：美國、俄羅斯、馬來西亞、巴西、越南、新加坡、印度、沙特阿拉伯、墨西哥、韓國、澳大利亞等;
隧道掘進機主要出口到：意大利、韓國、澳大利亞、印度、泰國、俄羅斯、中國臺灣、新加坡、巴西等;
壓路機主要出口國別有：美國、俄羅斯、澳大利亞、印度尼西亞、沙特阿拉伯、菲律賓、巴西、比利時等;
攤鋪機主要出口國別有：美國、俄羅斯、沙特阿拉伯、巴西、意大利、越南、印度等;
非公路自卸車主要出口國別有：俄羅斯、印度尼西亞、蒙古、剛果民主共和國、烏茲別克斯坦、南非、沙特阿拉伯、老撾、馬來西亞、哈薩克斯坦、阿聯酋、巴西、泰國、印度、塔吉克斯坦等;
零部件主要出口國別有：美國、日本、俄羅斯、澳大利亞、印度、韓國、印度尼西亞、巴西、加拿大、英國、意大利、泰國、德國、馬來西亞、越南、阿聯酋等。
03挖掘機、裝載機國內分地區銷售情況分析
2023年，挖掘機銷量前十的地區分別為：江蘇、廣東、四川、安徽山東、浙江、新疆、云南、江西、湖北。其中只有江蘇（6294臺）、廣東（5520）兩個省份年銷量超過5000臺。
2023年裝載機銷量前十的地區分別為：山西、內蒙古、山東、河北、陜西、江蘇、新疆、河南、福建、浙江。其中，山西（3819臺）、內蒙古（3808臺）、山東（3691）、河北（3607）四個省份年銷量超過3000臺。
通過上面兩組數據對比發現，各地區對于挖掘機和裝載機的需求區別較大，銷量前五的地區只有山東一個省份是重合的。
當前，我國工程機械行業形勢仍不樂觀。國內市場筑底未知，雖然我國工程機械出口仍呈正向增長，但國際市場競爭不斷加劇，貿易保護甚囂塵上，我國工程機械國際貿易環境十分嚴峻。
在此情況下，工程機械企業應堅持立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，扎實推進我國工程機械行業國際化步伐，努力推動我國工程機械貿易出口進入高質量發展新階段。
（文章來源于中國工程機械工業協會統計與經濟運行部）
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