2023年中國化工新材料行業供需現狀及前景展望
2024-04-05
內容概述：近年來，中國化工新材料產量從2016年的2661萬噸增長到2022年的4831.4萬噸，年均復合增長率10.45%，增幅出現逐年縮窄的趨勢。雖然中國目前部分高性能的化工新材料自給率仍無法完全滿足市場需求，但行業仍有較大的發展空間。
關鍵詞：化工新材料行業政策、化工新材料產量、化工新材料需求量、化工新材料市場規模、化工新材料市場均價、化工新材料發展趨勢
一、化工新材料行業概述
化工新材料，指的是在化學工業生產中研制、生產出來的新型材料，它們多數是在化學反應的過程中合成出來的材料?；ば虏牧系难芯亢蛻梅秶容^廣泛，包括合成樹脂、粘合劑、高分子材料、生物材料、涂料和顏料、高效催化劑、抗蝕性材料等多個領域。從產品類別來看，化工新材料主要包括新領域的高端化工產品、傳統化工材料的高端品種和二次加工后生產的高性能材料三大類。具體分類如下：
二、中國化工新材料行業相關政策
化工新材料作為基礎性和支柱性戰略產業，是高新技術的先導，為了推進化工新材料行業發展，我國發布了一系列相關化工新材料行業的相關政策，比如2023年發布的《質量強國建設綱要》強化企業創新主體地位，引導企業加大質量技術創新投入推動新技術、新工藝、新材料應用，促進品種開發和品質升級。
三、化工新材料行業產業鏈
化工新材料行業位于產業鏈的中游，其上游主要為石油化工和煤化工行業。石油化工行業提供原材料如乙烯、丙烯等，這些是生產各種化工新材料的主要原料。煤化工行業則通過煤的轉化，生成甲醇、甲醛等中間產品，進一步用作生產化工新材料的原料?；ば虏牧闲袠I的下游行業非常廣泛，包括汽車制造、清潔能源、航空航天、軌道交通、大健康等產業。這些產業對化工新材料的需求各不相同，但都需要新材料來滿足其特定的應用需求。例如，汽車制造需要高性能的塑料和橡膠來提高車輛的性能和安全性，而清潔能源和航空航天行業則需要特定的化工新材料來支持其技術的研發和實施。軌道交通行業需要的是輕量化、高耐候性的材料，而大健康產業則需要化工新材料來支持醫療器械、藥物生產等多個領域。
石油化工指以石油和天然氣為原料，生產石油產品和石油化工產品的加工工業，是國民經濟的重要支柱產業，產業關聯度高、產品覆蓋面廣，對穩定經濟增長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用。2022年，我國石油和化工行業克服諸多挑戰取得了極其不易的經營業績，行業生產基本穩定，營業收入和進出口總額增長較快，效益比上年略有下降但總額仍處高位。尤其是原油產量6年來重上2億噸平臺，天然氣產量實現連續6年年增量百億立方米以上，為保障我國能源安全作出了重要貢獻。2022年石油化工行業規模以上企業數量25974家，銷售收入169319.6億元，行業利潤14167.9億元。
四、化工新材料行業發展現狀分析
新材料是支撐戰略新興產業和重大工程不可或缺的物質基礎，是全球科技競爭的關鍵領域，也是國家競爭力的重要體現?；ば虏牧鲜切虏牧系闹饕M成部分，發展化工新材料是石油石化公司推動業務轉型升級、實現可持續發展、提升市場競爭力的重要舉措。美國、日本、歐洲等發達國家和地區都將化工新材料作為國家戰略加快推進發展，?？松梨诠?、陶氏化學公司等相關國際大公司在全球新材料行業占據主導地位。數據顯示，2016年全球化工新材料產量10806萬噸，需求量10431萬噸；2022年全球化工新材料產量增至15247萬噸，需求量達14758萬噸。市場規模來看，2016年全球化工新材料市場規模3815.66億美元，2022年增至8625.19億美元。
中國化工新材料行業的發展歷程可以追溯到20世紀初，當時以合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等為代表的新材料開始嶄露頭角。隨著科學技術的發展，化工新材料進入了高分子材料的時代，其中塑料是最具代表性的高分子材料之一。經過多年的發展，中國化工新材料產業形成了較為完整的研發、設計、生產、應用體系，開發出十幾個門類的數千種產品，建成多套示范裝置，培育出一批龍頭企業。目前，中國化工新材料行業中的先進儲能材料、光伏材料、有機硅、有機氟、生物基化工新材料等產能居世界前列。產能方面，2016年我國化工新材料行業產能2250萬噸，到2022年化工新材料行業產能達到了4200萬噸；近年來，中國化工新材料產量從2016年的2661萬噸增長到2022年的4831.4萬噸，年均復合增長率10.45%，增幅出現逐年縮窄的趨勢。雖然中國目前部分高性能的化工新材料自給率仍無法完全滿足市場需求，但行業仍有較大的發展空間。
當前，我國傳統產業升級步伐提速，新興產業加快發展，化工新材料消費需求保持穩定快速增長。但化工新材料產業整體上仍存在“低端過剩、高端不足”的結構性矛盾和短板問題。為實現高質量發展，需要集中力量突破該領域關鍵核心技術和“卡脖子”技術，加快關鍵新材料自主生產與供給，滿足行業發展迫切需求。據統計，近年來我國化工新材料行業市場規?？焖僭鲩L，截至2022年我國化工新材料行業市場規模達到16734.98億元，2016-2022年CAGR為20.45%。價格方面，近幾年我國化工新材料行業價格整體呈現上漲態勢，均價從2016年得2.06萬元/噸上升至2022年的3.46萬元/噸。
目前我國化工新材料市場存在巨大缺口，進口量占據國內大部分市場份額，整體自給率不足，其中新領域自給率不超過52%，工程塑料和特種橡膠自給率僅為35%和30%。一般而言，化工新材料產品都會經歷產品毛利率波動和進口替代率不斷上升過程。從我國化工新材料細分市場來看，2022年中國化工新材料細分市場中，工程塑料規模1342.5億元，占比8.02%；高端聚烯烴規模1774.43億元，占比10.60%；聚氨酯規模3217.77億元，占比19.23%；氟硅材料規模535.37億元，占比3.20%；高性能橡膠規模2052.75億元，占比12.27%；高性能纖維規模403.2億元，占比2.41%；功能性膜材料規模969億元，占比5.79%；電子化學品規模568.96億元，占比3.40%。
五、中國化工新材料行業重點企業
化工新材料普遍具有性能優異、應用領域高端、技術門檻高、附加值高的特點，發達國家十分重視新材料的開發及應用。目前，全球化工新材料研發形成了三級梯隊。美國、日本和歐洲等發達國家和地區處于第一梯隊。中國、韓國、俄羅斯屬于第二梯隊，整體發展很快，但與第一梯隊尚存在一些差距。巴西、印度、南非等為第三梯隊，目前處于加快追趕的狀態。在當前及未來化工新材料產業發展進程中，國有大型骨干企業肩負引領行業發展的重要使命。中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中國石油）作為國內第二大煉油商和石化產品生產商、供應商，上中下游產業鏈齊全，生產裝置整體技術水平先進，在石化產品和化工新材料研發應用領域具有深厚的基礎，具備進一步發展化工新材料的優勢條件，已將化工新材料作為推進煉化業務轉型升級、實現高質量發展的重要舉措。
六、中國化工新材料行業發展趨勢分析
“十四五”期間，我國將圍繞新能源汽車、新一代信息技術、航空航天、軌道交通、節能環保、大健康、綠色建筑等新興產業和其他重點產業發展需求，推動實施一批重點化工新材料研發與產業化應用項目，大力支持市場需求量大、應用面廣和國家重大工程亟需的新材料產業化建設，促進一批關鍵新材料實現產業化和規模應用，解決現有部分新材料穩定性較差、高端應用比例較低、關鍵材料保障能力不足等問題，推動我國從材料大國向材料強國的戰略性轉變。
(文章來源于智研咨詢)
分享：
