出海步伐加快 工程機械龍頭如何布局
2024-09-28
2024年1至8月我國工程機械進出口貿易額為364.03億美元，同比增長4.55%。其中出口金額346.53億美元，同比增長4.8%。根據中國工程機械工業協會發布數據顯示，上半年納入協會統計的十二大類主要產品累計出口37.17萬臺，同比增長12.3%。十二大類主要產品中，有十類實現出口正增長，其中攤鋪機增幅達89.5%。業內專家表示，近年來，我國工程機械企業搶抓海外市場發展機遇，加大對外投資力度，積極開拓海外市場，從“走出去”到“走進去”到“走上去”，不斷創新國際化發展模式，完善全球產業布局，國際化成為工程機械企業“穿越行業周期”的利器。
海外營收占比攀升
“海外市場已成為公司‘第二增長曲線’。”柳工董事長曾光安接受中國證券報記者采訪時表示。今年上半年，柳工實現海外營收77.12億元，同比增長18.82%，占總營收的48.02%，同比提升4.85個百分點。“上半年，公司在成熟、新興市場收入均實現增長，其中新興市場增長超25%，所有區域均實現盈利；非洲市場、南亞市場增速領跑海外區域，收入占比分別擴大了9.4個百分點及3個百分點，整體業務區域結構更加均衡。”曾光安表示。中聯重科聯席總裁王永祥對中國證券報記者表示，“我們在研發出海、制造出海、供應鏈出海、產品出海、服務出海、人才出海等方面全面發力，以‘端對端、數字化、本土化’的直銷模式，全面加速海外市場的拓展。上半年，公司境外收入120.48億元，增速達43.9%，占主營業務收入的比例達49.1%。公司持續推進全球業務的本土化建設，全球銷售網絡、服務網絡、供應鏈體系不斷完善，品牌競爭力持續提升。”不僅是柳工、中聯重科，上半年，三一重工海外收入占主營業務收入比重達62.23%；徐工機械海外收入占總收入比重達44%，同比提升3.37個百分點。同時，受益于海外銷售快速增長、部分產品價格提升、產品結構改善等因素，工程機械龍頭企業海外業務毛利率持續提升，盈利能力增強。徐工機械表示，海外市場空間巨大，周期波動性小。海外收入占比提升有望進一步帶動其經營業績及盈利能力提升，從而穩健穿越行業周期。
加速出海新模式
上半年，我國工程機械出口額達258.37億美元，同比增長3.38%。從產品出口到海外建廠實現本地化生產，再到提升產品技術、進軍海外高端市場，我國工程機械企業逐漸探索出一條從“走出去”到“走進去”再到“走上去”的出海新模式。徐工機械董事長楊東升在接受中國證券報記者采訪時表示，“我們一直將國際化作為發展的主戰略之一。目前，徐工機械已經走過最初的貿易出口，開始從‘走出去’邁入‘走進去’，進入深耕海外市場的新階段，并形成了產品出口、海外建廠、跨國并購和全球協同研發四位一體的國際化發展模式。”徐工機械營銷網絡覆蓋全球190余個國家和地區，可為全球客戶提供全方位產品營銷服務、全價值鏈服務及整體解決方案。曾光安告訴記者，從2002年把國際化作為戰略實施以來，柳工國際化經歷了“海外銷售-海外制造-海外并購”三個階段，目前已擁有30余家海外子公司和機構、4大海外制造基地。隨著“走進去”戰略深入實施，我國工程機械企業更加注重與海外當地市場的深度融合。通過在海外設立生產基地、研發中心和服務機構，深化本地化運營。王永祥向中國證券報記者介紹了公司上半年在“本土化”方面的進展：“銷售和服務網點布局方面，我們上半年加速發達國家市場開拓，完成美國休斯敦、加拿大安大略等多個一級網點布局，同步實現土耳其、沙特等國多個城市二三級網點的下沉。截至上半年末，我們在全球已建設30余個一級業務航空港，370多個二級網點。全球海外本土化員工總人數超過3000人，產品覆蓋超140個國家和地區，服務水平和品牌競爭力持續提升，產業鏈高附加值環節經營成果更加充實。本土制造方面，我們在土耳其、墨西哥、巴西的新工廠相繼投入使用。產品拓展方面，上半年公司海外新產品上市197款，累計近300款產品通過國際認證，推動海外產品市占率和滲透率實現雙提升。在此方面我們主要從兩方面入手，一是型譜的不斷補充，二是針對海外市場的使用習慣進行產品的本土化研發、升級、改良。”三一重工相關負責人表示，上半年，公司印度二期工廠、南非工廠處于有序建設中，投產后可全面覆蓋東南亞、中東等地區，將進一步為公司的全球化戰略推進提供有力保障。同時，三一重工在海外建立了研發中心，以更好開拓海外市場。“我們在美國、印度和歐洲建立了全球研發中心，利用當地的人才開展產品研發，更好服務全球客戶。”上述三一重工相關負責人表示。
向高端化邁進
除深化海外市場本地化發展外，我國工程機械企業正借助電動化等領先技術優勢，進軍海外高端市場。楊東升告訴記者，徐工機械正處于變革轉型期，在深化“走出去”的同時，愈發注重高質量發展和高端市場的開拓，也就是“走上去”。按照規劃，徐工機械來自海外業務的收入占比將達到50%以上，其將在扎根中國的同時培育新的全球增長引擎。
三一重工在海外高端市場也取得亮眼表現。上半年，三一重工發布了200噸級礦用挖掘機并成功實現了海外市場銷售，創挖掘機海外銷售噸位紀錄；三一重工SY215E中型電動挖掘機，憑借優異性能及能耗控制，成功突破歐洲高端市場。曾光安表示：“目前，中國工程機械企業在新興市場擁有較大優勢，未來應該更多考慮如何拓展歐洲、北美、日本市場，這些市場規模大、價值高、盈利前景好。依靠傳統技術拓展這些市場面臨很大的挑戰，因此要依靠純電動工程機械、無人駕駛作業，以及大數據、物聯網等技術的組合，提升我們的競爭力。”對于未來如何進一步深化全球化戰略布局，王永祥表示，“首先，未來我們在全球市場的布局會更廣，去年和前年，我們在東南亞、中亞、中東三大先行拓展區的收入占到整個境外收入的80%，但今年我們加快在非洲、南美以及歐美區域的拓展，海外市場布局更加多元化，區域銷售結構進一步優化，東南亞、中亞、中東三大先行拓展區的收入占境外收入的比重已經下降到60%了。下一步，我們會繼續鞏固在三大先行拓展區的優勢，同時更重要的是要向拉美、非洲拓展，還要加快在歐美等發達國家市場的布局，最終形成真正的全球化布局。王永祥表示，在產品布局上，我們在中國市場的產品布局是以國內施工工況為藍本，然后進行一些修改和改進推向海外市場，但未來我們要基于海外市場的當地施工環境，從源頭開始設計產品，這樣我們的海外產品競爭力會進一步提升。當然，我們也在做產業多元化的拓展，比如礦山機械、農業機械。所以，未來我們一方面要在市場區域上進行拓展，另一方面要進一步提升產品力，兩方面結合起來把‘端對端、數字化、本土化’的戰略做深做透。”眼下，“內卷”已經成為困擾中國工程機械企業的一大問題。對此，王永祥表示，“從企業發展和行業生態構建的角度講，我肯定是反對‘內卷’的。但客觀上也要看到，‘內卷’有積極的一面，巨大的競爭壓力倒逼中國企業快速提升產品、技術、服務等各項能力，為中國企業‘走出去’打下了基礎。在海外市場上，中國企業的主要任務還是跟國際巨頭進行競爭，海外市場的規模也非常大，還沒到‘卷’的程度。我相信中國企業在境外也像國內這樣‘卷’的話，那么中國工程機械企業在全球的市場份額也遠不是今天的水平。所以，我相信在很長的一個階段，中國企業會繼續加快‘走出去’的發展步伐，這么大的藍海市場，‘卷’不會成為主旋律。”中國工程機械工業協會副秘書長呂瑩對中國證券報記者表示，工程機械企業正在不斷調整產品結構，大型高端產品比重不斷提升，市場發展前景向好。
（文章來源于工程機械品牌網）
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